光伏业再掀“产能过剩论” 大洗牌势成必然？

光伏产业的光伏过剩风险，在上游体现得更加明显。业再本周，掀产硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格，剩论N型料成交均价为12.44万元/吨，大洗周环比下降8.12%，牌势单晶复投料、成必单晶致密料、光伏单晶菜花料的业再均价周环比都出现不同程度降价，且连续四周均价降幅超过10%。掀产

硅片环节价格竞争同样激烈。剩论6月1日，大洗TCL中环更新本月价格，牌势各型号尺寸硅片价格最大降幅达24%。成必针对产能过剩问题，光伏航禹太阳能科技有限公司执行董事丁文磊在接受财联社记者采访时表示，“全行业出现过剩的迹象已较明显，主要表现在新上产能比较多、产业链各环节价格出现不同程度的跳水。”

产能过剩迹象较为明显

硅业分会最新数据显示，本周硅料市场价格继续下跌，已连续四周均价降幅超过10%。硅业分会认为，硅片价格持续下行，利润基本摊平，加上原材料价格大幅波动造成的跌价损失，企业生产积极性不足出现减产，产业链库存向上转移。

TCL中环最新报价显示，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为5.78元/片、5.35元/片、3.80元/片;210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为5.45元/片、3.87元/片;210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为5.23元/片、3.72元/片。

就在前几日，隆基绿能公示的最新一轮报价中，单晶硅片P型M10(150μm厚度)价格由6.3元下调至4.36元/片，P型M6(150μm厚度)单晶硅片价格由5.44元下调至3.81元/片，较前一轮(4月27日)报价，降幅分别达30.79%、29.96%。

财联社记者注意到，硅片仍然存在进一步调价空间，预计后续价格走势将根据硅料新产能投产节奏、硅片实际减产幅度、终端需求等多方面因素进行波动调整。

伴随硅料、硅片的大降价的趋势显现，压力也进一步传导到了组件环节。5月29日，国家能源集团湖南电力有限公司2023年光伏组件设备采购开标。项目共采购916MW的210mm双面双玻P型组件，分两个标段。两个标段的最低开标价均低于1.5元/W。

价格下滑的背后，是市场供需关系的转换。近两年，光伏产业链各环节持续加速扩产，供应端数量激增。据中信期货统计，预计2023年中国硅料产量将超过140万吨，全球产量合计超过155万吨，对应可满足超过600GW组件。假设2023年全球光伏装机为330GW，所需组件约为400GW。

由此可见，仅是硅料环节就已出现明显的产能过剩，而产业链价格传导形成的各个环节超预期下跌，是“产能过剩”是显性特性。

对于光伏产业步入产能过剩周期，天合光能技术助理副总裁、光伏科学与技术国家重点实验室副主任陈奕峰博士在接受财联社记者采访时表示，“成熟行业的总产能普遍是总体过剩的，但是，品质优秀的产品和产能也总是短缺。”

产能过剩的本质是优胜劣汰

今年2月，工信部发布2022年全国光伏制造行业运行情况，去年全年，光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，行业总产值突破1.4万亿元。

另据不完全统计，2022年初至2023年4月底，我国光伏产业链规划扩产项目超过460个。这些距离最终落地仍有不确定性，但整个光伏行业的产能扩张速度由此可见一斑。

SNEC展会期间，隆基绿能创始人李振国曾对外表示，最近两年来，光伏行业产能规模急剧扩张，产能过剩和潜在的价格战成为业内担忧的问题。其直言：“就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年，会有超过一半的企业被淘汰出局。”

丁文磊在接受财联社记者采访时表示，“当行业周期一如过去3年行情向上，(企业)赚得盆满钵满，净利润动辄数十、上百亿成为标配。(后续)一旦行业供给过剩、需求下行、价格暴跌，行业洗牌自然不可避免，这(就)是周期规律。”

丁文磊同时提出，“行业调整绝不会以人的意志为转移……行业未来也会像炒股一样是‘两个赚钱、三个打平、五个赔钱’的”。

对企业而言，在行业即将步入新的竞争周期时，又该如何摆正位置和心态?对此问题，陈奕峰向记者表示，“企业应该通过技术创新构建产品性能领先(的壁垒)，在竞争中处于优势。”

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